«…Вечное противостояние вампиров и оборотней, драконов и людей породило Ночной Ужас. Острова Анраины – место, где все началось, и где все должно – но только должно – закончиться. Два государства, две кровопролитные войны – результат оказался непредсказуем, мы должны забыть все, что связано с этим местом и переселиться куда-нибудь подальше…»

Однако забыть о прошлом и ошибках оказалось куда труднее, чем думали сначала. Люди, остатки драконов и крайне малочисленные семьи вампиров и оборотней, заключившие Союз Времен, покинули острова Анраины и образовали четыре могущественных государства на материке Нио. Шли годы, Ночной Ужас и тайны бытия забывались. Вскоре развалилось и прекратило существование государство Тайона, город Великолепных Драконов. А вампиры вновь развязали войну с оборотнями.

Люди, живущие в центре всех событий, крепко держались за единственных союзников, - диких драконов, живших крупным племенем после того, как Тайона была разрушена и превратилась в руины. Вновь кровопролитие, вновь споры и сокрушительные удары, уничтожающие и тот, и другой вид.

Чтобы остановить войну, которая грозила уничтожить мир, Сармиан, - ученый из людей, - и Ферлинь, - королева Драконов освободили Ночной Ужас, заключенных на островах Анраины.

Но все пошло не так, как задумали двое сильных мира сего. И мир погрузился в Темный Хаос, вечное состояние убийства, жертвоприношений и.. войны. Еще более страшной и разрушительной, чем та, что была… С одной лишь разницей, что на этот раз - бежать некуда.